揭秘 Salesforce 顧問 的工作日常與必備特質

大家好，我是 William，目前是 Salesforce 顧問 ，擁有4年 Salesforce 業界經驗，參與過約10個品牌客戶的專案，主要專注於優化客戶的銷售和服務流程，並利用 Salesforce 助力企業數位轉型。我曾在事務所工作超過兩年，致力於從專案前期到最終交付，確保客戶能夠成功使用 Salesforce，後來加入新創公司-伊原力，除了延續過往的專案執行經驗，多了個角色是要參與提案，並發掘客戶需求，在專案前幫助客戶清楚使用 Salesforce 的價值和方向。

從課堂到職場 進入 Salesforce 顧問 領域的啟航之路

第一次接觸到 Salesforce 是在研究所的必修學分課堂上，直覺覺得 Salesforce 相比於 SAP ERP 的介面更現代化，因此瞬間激發了興趣。後來，伊原力的 Kevin 來課堂分享 Salesforce 在企業 CRM 數位轉型中被廣泛應用，這進一步引起了我對 Salesforce 的強烈好奇心。

當初會選擇進入顧問業，是因為在求學階段聽了學長姐的分享，了解到顧問業的彈性工作模式和快速接觸多個產業的機會深深吸引我，至於選擇 CRM 領域，是因為研究所時期發現 CRM 變得非常熱門，從 Google 趨勢上也能看到近十年來搜尋量不斷上升。而且，Salesforce 在 CRM 市場的市佔率一直保持在20%以上，這讓我相信它是未來的趨勢。

工作日常與面臨的挑戰

作為 Salesforce 顧問，工作主要是跟著專案週期走。一般 Salesforce 這種數位轉型的導入專案，通常採用瀑布式的方式來執行，專案的週期大致分為幾個階段：需求訪談、確定規格與設計、系統開發、系統整合測試與使用者測試 (UAT)、正式環境上線及後續維運工作，在 Salesforce 領域的工作內容主要是跟著這樣的專案週期在走，不會有太多零碎工作項目，工作彈性高，也沒有硬性上下班時間規定，時間相對是彈性。在專案前期的時程規劃上非常重要，如果規劃不當，影響後續工作進度，加班有時就不可避免，因此，顧問會需要具備良好的時間管理和工作分配能力。

快速接觸不同產業 培養需求解決能力

Salesforce 顧問的工作主要是幫助企業進行數位轉型，在工作期間會接觸到許多不同的產業，因此，在幫助企業數位轉型的過程中，也能夠了解到每個產業的特點和需求。例如，我曾幫助航空業進行服務流程的數位轉型，深入了解航空業在服務管理中的重點。在專案開始前，很多人可能覺得航空業的客訴流程很繁瑣，但實際參與後，我了解到一個航程牽涉到多個單位，即使是小小的客訴也可能涉及許多責任單位。身為顧問，我的角色是幫助企業透過數位轉型，減少單位間的溝通時間，提高回應效率，並最終提升終端消費者的服務體驗。

想成為專業顧問的必備特質

1.  積極學習態度
   Salesforce 是雲端技術產品，相較本地端軟體，更新迭代速度更快。因此 Salesforce  顧問必須勤於學習，時刻掌握新知識和新技術趨勢，與產品的發展腳步保持一致，只有持續學習，才能在這個領域中持續提供專業服務。

2. 獨立思考能力
   獨立思考是顧問不可或缺的核心能力。在提出創新方案或執行複雜專案時，我們往往面對來自客戶和利害關係人五花八門的需求和困境，這時候，我們需要冷靜理性地分析並優先排序這些需求和痛點的重要性，透過縝密的邏輯思考，洞悉問題的本質，才能擬定出切中核心的解決之道。

Salesforce 顧問的職涯發展路徑

Salesforce 顧問職涯主要發展方向，第一是留在乙方，也就是 Salesforce 的解決方案導入商。Salesforce 不斷擴展其產品線，從最初的銷售和服務到後來的 Marketing Cloud，甚至在2021年併購 Slack，先前也收購了 Tableau，這些擴展讓 Salesforce 的應用場景更加豐富，作為乙方，可以幫助客戶產出更多解決方案。第二是跳到甲方，進入使用 Salesforce 的大公司，在這些公司，可以擔任數位轉型規劃的PM或技術層面的 IT 部門角色，進一步發揮專業技能。

給初學者快速進入 Salsforce 領域的建議

1. Salesforce 提供免費學習平台
   Trailhead 是 Salesforce 公開的學習平台，可以查到關於 Salesforce 推出來的產品，不論是既有的還是新推出的，這些產品資訊跟功能都會有對應的課程可以上，當中也有社群可以加入，群組中就會討論一些 Salesforce 的解決方案，或是大家在導入 Salesforce 時遇到的問題，主要是依照不同的雲去區分，是個容易接觸到 Salesforce 的渠道。

2. 考取 Salesforce 證照
   進入 Salesforce 領域，建議可以考取 Salesforce 證照，初期可以先從 Salesforce Admin 或 Platform Developer 證照下手，這些基礎證照能讓業界更認可你的專業程度和從事此行業的決心，同時也是企業能客觀評估你對 Salesforce 產品及解決方案的理解程度，對於未來職涯是非常有利。對於初學者，可以先到 Salesforce 的免費資源平台-Trailhead，建立基本概念並實際操作各種功能，增強對 CRM 及 Salesforce 的認識。同時，加入線上社群參與討論，並嘗試應徵實習或參與小型專案累積經驗。

Salesforce 五大未來趨勢

1. 人工智能與機器學習整合
   Salesforce 正大力投資 AI 和 ML 技術，將其整合至各項產品與解決方案中，提升客戶體驗、預測分析能力和自動化流程。Einstein AI 的普及使AI成為 Salesforce 的核心競爭力。
2. 低代碼/無代碼平台發展
   為滿足企業快速應用交付的需求，Salesforce 推動低代碼/無代碼開發平台，如 Lightning 和 Flow，讓使用者能通過視覺化工具輕鬆構建應用，大幅節省導入時間，提高效率及靈活性。
3. 客戶360度視角
   Salesforce 整合多種數據源和分析工具，如 Tableau，構建企業的360度客戶視角，為高度個人化體驗和優化客戶全生命週期奠定基礎。
4. 垂直行業整合
   Salesforce 推出行業雲解決方案，如製造雲、金融雲和健康雲，提供行業專屬最佳實踐和加速器，精準滿足各行業需求，助力企業數位化轉型。
5. 開放生態系統
   Salesforce 生態圈加速發展，如：AppExchange 等平台，推動生態系統的創新與增值服務，整合更多第三方應用和服務，建構強大的合作夥伴生態系統。

總結

Salesforce 顧問的工作內容及時間都是跟著專案在走，每個專案性質及任務不同，因此並不代表顧問都是如此，希望透過自己的生涯經驗分享，讓更多人暸解 Salesforce 及顧問這個角色。Salesforce 作為全球領先的企業雲端解決方案供應商，生態系統也正在快速發展，提供了豐富的機會和未來發展空間，無論是在乙方持續深耕解決方案的導入，還是跳到甲方成為數位轉型規劃的專家，在 Salesforce 領域都充滿了無限可能。

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